我國新能源汽車具備國際競爭力 或迎來黃金十年
行業(yè)分析2022-11-07
2022年即將過去，2023年馬上要來。從2023年1月1日起新能源汽車補(bǔ)貼政策將完全退出。屆時，中國汽車行業(yè)發(fā)展行至又一個重要關(guān)口，業(yè)界有聲音認(rèn)為，“雙積分”政策將繼續(xù)接力指引我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“‘雙積分’政策兼顧了油耗和新能源汽車兩個積分體系，在積分交易管理中，兩者既有協(xié)調(diào)也有側(cè)重，把企業(yè)引向注重節(jié)能減排，最終目的是實現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)。”中汽數(shù)據(jù)有限公司副總經(jīng)理趙冬昶表示，隨著時代的發(fā)展，下一步“雙積分”政策將根據(jù)形勢變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，更好地發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。
值此關(guān)鍵時點，多位業(yè)內(nèi)專家及多家車企，詳述了“雙積分”政策產(chǎn)生的歷史背景、制定思路、重大影響，了解“雙積分”政策是如何約束和激勵行業(yè)，如何引領(lǐng)車企未來發(fā)展之路。
落地5年 雙積分為汽車行業(yè)帶來了什么
2009年，我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一，成為最活躍的汽車消費市場。然而，繁榮背后也潛藏著危機(jī)，一方面，我國石油對外依存度逐年提高，另一方面，面對生態(tài)環(huán)境的惡化，加快汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排刻不容緩。
為了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時督促企業(yè)降低油耗，2016年我國“雙積分”政策正式立項。2017年9月份，工業(yè)和信息化部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(即“雙積分”政策)。
“歐盟采用碳排放政策來鼓勵新能源汽車發(fā)展，美國加州使用ZEV法案推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，他們都是根據(jù)自身實際情況采取的措施。中國的情況較之有很大差別。”趙冬昶表示，我國“雙積分”政策借鑒了歐美的經(jīng)驗，在減少溫室氣體排放的同時，也考慮到了有毒有害尾氣的監(jiān)控，是一項實實在在的創(chuàng)新之舉。
在趙冬昶看來，汽車產(chǎn)業(yè)鏈很長，吸納了大量就業(yè)人口。對于這個產(chǎn)業(yè)來說，既不能只顧環(huán)保不顧民生，也不能只顧民生而忽視環(huán)境和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。“雙積分”政策正是基于這樣的思路，打通了燃油車與新能源汽車的阻隔，把兩者統(tǒng)籌起來，共同促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
“雙積分”政策作為接棒新能源汽車補(bǔ)貼退坡的重要支持政策，對整個汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級意義重大。其主要執(zhí)行效果首先體現(xiàn)在，督促汽車企業(yè)加快節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)進(jìn)度，促進(jìn)我國乘用車新車平均油耗逐年下降，同時顯著推動了新能源汽車的發(fā)展。
中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝表示，“‘雙積分’政策對車企節(jié)能減排、推進(jìn)新能源汽車增量起到的作用，從2021年的各項數(shù)據(jù)上得到了印證。‘雙積分’政策實施的幾年時間內(nèi)，新能源汽車銷量明顯提升。”
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量均超350萬輛，市占率達(dá)到13.4%，預(yù)計2022年新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛。
“目前我國汽車產(chǎn)業(yè)處在顛覆的過渡期，燃油車企處在轉(zhuǎn)型期，智能電動化趨勢已確定。”清華大學(xué)汽車發(fā)展研究中心主任李顯君表示，純電動汽車已經(jīng)完成導(dǎo)入期，進(jìn)入快速成長期，未來3年至5年十分關(guān)鍵，預(yù)計10年左右完成技術(shù)變革。
履行新使命 雙積分政策“指揮棒”作用凸顯
按照往年慣例，每年7月份都是上一年度“雙積分”成績單出爐的時間。今年7月份，工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布2021年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告。公告顯示，2021年度積分交易規(guī)模大幅提升，新能源汽車積分累計交易金額141億元，其中2021年交易總額109.4億元，同比增加322%。
據(jù)了解，在129家乘用車企業(yè)中，2021年度乘用車平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)的企業(yè)為65家，達(dá)標(biāo)率在50%以上。而在2020年，達(dá)標(biāo)率僅約30%。
實施5年來，“雙積分”政策對我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展和升級轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)毋庸置疑。不過，從具體實踐來看，“雙積分”政策也存在一些需要注意的問題。
比如，考核體系還不夠全面，對汽車產(chǎn)業(yè)尚未全覆蓋;積分比例以生產(chǎn)量為計算基礎(chǔ)的，可能存在企業(yè)盲目生產(chǎn)沒有市場的新能源汽車的隱患;積分供需失衡，可能造成交易價格大幅波動，影響政策執(zhí)行效力;與碳交易制度缺乏銜接等。
作為國內(nèi)汽車行業(yè)龍頭，上汽集團(tuán)連續(xù)兩年實現(xiàn)“雙積分”平衡。記者注意到，2021年，集團(tuán)旗下上汽通用五菱營收同比增長8.25%，達(dá)789.43億元，凈利潤同比暴增近7倍，達(dá)11.35億元。更為關(guān)鍵的是，五菱為上汽集團(tuán)的“雙積分”平衡做出了巨大貢獻(xiàn)——累計斬獲11.95萬新能源汽車積分，并帶動上汽通用五菱整體獲得233.06萬個平均燃料消耗量正積分。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，對于上汽通用五菱來說，MINI EV最大的作用或在于以最低的成本獲得足夠的新能源正積分，以抵消上汽集團(tuán)內(nèi)部主要由大眾和通用產(chǎn)生的巨額燃油負(fù)積分。
“受各車企產(chǎn)量、平均油耗等因素影響，每年積分需求及價格存在不確定性和不可預(yù)測性，對于企業(yè)運營管理及風(fēng)險掌控有比較大的難度。”上汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，集團(tuán)首先考慮的是每年的“雙積分”是否能達(dá)標(biāo)。目前的做法是，及時動態(tài)地掌握集團(tuán)下屬五家整車企業(yè)的“雙積分”完成情況，做好內(nèi)部統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)工作，實現(xiàn)“雙積分”平衡。
相比傳統(tǒng)燃油車企業(yè)，新能源汽車企業(yè)面對的壓力相對緩和。“從‘雙積分’政策達(dá)標(biāo)方面來看，公司暫不存在堵點和難點，但從企業(yè)生存發(fā)展的角度看，前期新能源汽車生產(chǎn)成本居高不下，而‘雙積分’價值不高，并未為企業(yè)發(fā)展帶來資金收益，導(dǎo)致企業(yè)生存發(fā)展面臨巨大壓力。”北汽新能源方面對記者表示。
事實上，北汽新能源方面提到的“雙積分”價值不高的情況，突出表現(xiàn)為積分供需比擴(kuò)大，交易價格波動加大，這一問題已在業(yè)界引發(fā)廣泛關(guān)注。
2021年，我國純電車型銷量大漲1.6倍，NEV正積分供給達(dá)到驚人的600萬分，且由于負(fù)積分排名靠前的企業(yè)多可通過關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)抵償清零，使得交易積分規(guī)模僅為200萬分，3:1的積分供需比，讓積分交易價格的下降成為必然。
“新能源汽車產(chǎn)銷量突飛猛進(jìn)，導(dǎo)致‘雙積分’市場嚴(yán)重供大于求，積分交易價格大幅下降，嚴(yán)重低于企業(yè)對積分價值的預(yù)期。”北汽新能源方面表示，在2023年度至2024年度，公司預(yù)計將很難從“雙積分”中得到收益，導(dǎo)致企業(yè)資金流壓力巨大。
長安汽車相關(guān)代表表示，在“雙積分”實施過程中最大的難點，就是積分價格波動過大，當(dāng)供需波動超過一定程度后，缺乏靈活的調(diào)控機(jī)制，增加了規(guī)劃可預(yù)期性的難度。
“企業(yè)唯有緊跟主管部門的政策要求，更加頻繁地審視產(chǎn)品表現(xiàn)，適時調(diào)整應(yīng)對策略。”長安汽車方面表示，未來將基于不含積分收益的情況下，改善新能源產(chǎn)品效益。目前來看，公司積分富余，集團(tuán)內(nèi)合資板塊都優(yōu)先向自主板塊購買積分。
在上汽集團(tuán)看來，正積分不斷攀升，交易價格持續(xù)走低，同時大量正積分因過期而無法交易，需要國家調(diào)整“雙積分”政策，盡可能維持交易平衡和價格穩(wěn)定，提高正積分企業(yè)積極性。
“在節(jié)能減排的大趨勢下，大力生產(chǎn)純電動汽車和插電式混合動力汽車或許只是個開始，持續(xù)地、有效地降低汽車能耗水平才是長久之計。”中國乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽表示。
業(yè)界建言政策完善 積分池如何調(diào)控穩(wěn)價成焦點
在2021年“雙積分”成績單公布后，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》)，對積分計算方法和考核比例進(jìn)行了修改，增加了積分市場交易調(diào)節(jié)機(jī)制。
記者注意到，與以往政策相比，《意見稿》進(jìn)一步收緊新能源積分考核要求，將單車積分下調(diào)。2024年度至2025年度新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右，純電動乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為2.3分，較2021年至2023年的3.4分下降了32.4%。
此外，《意見稿》還下調(diào)了能量密度調(diào)整系數(shù)，將動力電池能量密度在90Wh/kg至105Wh/kg的車型、105Wh/kg至125Wh/kg的車型分值調(diào)整系數(shù)分別下調(diào)至0.7和0.8，均較之前下降了0.1。
這意味著，從2024年開始，微型電動車的“刷分”策略將大打折扣。以五菱宏光MINI EV車型為例，同款車型在新政策下將只能獲得0.63個積分，同比減少49%。
調(diào)整系數(shù)的同時，《意見稿》進(jìn)一步解決市場供需矛盾，建立積分池制度便是其中的重要舉措?！兑庖姼濉访鞔_，將供需比2.0倍和1.5倍分別作為積分池啟動收儲、釋放積分的觸發(fā)條件，供需比介于1.5倍和2.0倍之間時積分池不啟動，最大限度減少對交易市場的非必要干預(yù)。
趙冬昶透露，有關(guān)部門已經(jīng)注意到積分交易價格波動太大給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的影響，并著手解決這個問題。數(shù)據(jù)顯示，2018年雙積分交易平均單價為300元/分-500元/分，2019年為800元/分-1200元/分，2020年為1204元/分，2021年一度上漲至2500元/分-3000元/分。盡管2021年交易價格創(chuàng)新高，但預(yù)測2022年積分交易價格將大幅下降。從數(shù)據(jù)不難看出，交易價格波動較大。
“積分價格應(yīng)圍繞價值波動，不應(yīng)過分偏離。過高或過低的積分價格都會干擾企業(yè)對國家節(jié)能法規(guī)的判斷，從而影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。”乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對記者表示，2023年以后，汽車行業(yè)“雙積分”壓力將逐步增大，積分比例要求的明顯提升將導(dǎo)致車企分化的局面進(jìn)一步加速。
事實上，積分價格下探對于企業(yè)影響巨大。此前，部分車企銷售正積分，一方面可以幫助積分未達(dá)標(biāo)企業(yè)過關(guān)，另一方面，其自身也能通過正積分交易獲得可觀收入。數(shù)據(jù)顯示，2021年理想汽車共交易約7萬分的新能源正積分，獲得收益超2億元;蔚來汽車2021共交易約20萬分的新能源正積分，累計收入5.17億元。若按照工業(yè)和信息化部此前公布的均價(2088元/分)，2021年特斯拉和比亞迪若將所有新能源正積分賣出，則將分別獲益34.57億元和29.28億元。
在中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華看來，此前“雙積分”對于新能源車企來講是一個重要的利潤來源，但現(xiàn)在由于“雙積分”價格降低，利潤不會增加太多。從鼓勵新能源汽車發(fā)展的角度講，應(yīng)該考量中長期的可持續(xù)政策。
值得注意的是，《意見稿》提出了積分池收儲的優(yōu)惠條件和收儲上限要求。規(guī)定顯示，收儲至積分池的新能源汽車正積分不受積分結(jié)轉(zhuǎn)比例要求限制，并給予五年有效期優(yōu)惠。同時為避免過量存儲導(dǎo)致市場上可供交易的積分不足，存儲的積分?jǐn)?shù)量不超過自身當(dāng)年度產(chǎn)生和結(jié)轉(zhuǎn)的新能源汽車正積分總量的40%。
張秀陽表示，通過積分池制度的調(diào)節(jié)機(jī)制，企業(yè)可以在積分市場供大于求時，申請新能源汽車正積分收儲，在供小于求時釋放存儲的新能源汽車正積分，以此起到平抑積分市場供需和價格的作用。
“積分池的存在可以減少整個市場的不確定性，對穩(wěn)定市場及維護(hù)汽車行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展是利大于弊的。”上汽方面表示，此外，目前積分池僅適用于新能源汽車正積分，油耗正積分仍缺乏調(diào)節(jié)機(jī)制，大量油耗正積分因過期而無法交易，建議建立油耗積分池，或調(diào)整油耗正積分結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)制，延長結(jié)轉(zhuǎn)期限，使交易更加靈活。
結(jié)合企業(yè)自身實際，北汽新能源方面認(rèn)為，通過積分池發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，將帶動積分價格有所提升，但預(yù)計短期內(nèi)仍難以發(fā)揮重大影響。“預(yù)計‘雙積分’市場供大于求的情況短期內(nèi)難以改變，積分價格仍難以提高，建議同步啟動其他政策手段支持新能源汽車大力發(fā)展，比如延續(xù)財政補(bǔ)貼、購置車輛稅收優(yōu)惠等。”
可以看到，作為新能源汽車行業(yè)的頂層設(shè)計和重要政策，“雙積分”政策不僅在制定過程中需要多方論證，同時也要在實施中及時跟蹤、評價效果，不斷與時俱進(jìn)和完善。長安汽車方面表示，當(dāng)前積分池設(shè)定的收儲上限為40%，若新能源滲透率遠(yuǎn)超政策預(yù)期時，可能無法規(guī)避積分價格大幅下跌的情況。因此，需要車企與主管部門一起，根據(jù)后續(xù)的實際情況進(jìn)一步優(yōu)化相關(guān)政策。
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基認(rèn)為，下一步，積分池措施應(yīng)明確積分交易環(huán)節(jié)適用的稅種稅率，給企業(yè)合法納稅提供依據(jù)，從而穩(wěn)定企業(yè)購買預(yù)期。同時，建立跟蹤評估機(jī)制，實時組織開展行業(yè)第三方“雙積分”政策實施效果跟蹤評估。
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